Wenn ein Prinz sich verliebt, steht das Fürstentum kopf. Wenn es dann auch noch eine standesgemäße Wahl ist, steht schnell ein großes Fest bevor. König Menelkas, der Brautvater, hat allerdings sehr viel weitergehende Pläne. Crespien, Spion in Diensten des Fürstentums, entdeckt die wahren Absichten des samarkanischen Herrschers, aber seine Meldung wird abgefangen. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Im Kerker von Schloss Morgenstern lässt der König seine Maske fallen. Doch am Ende hält jemand ganz anderes die Fäden in der Hand.
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