Eine Verschwörung bedroht die Föderation Die Star Empire repräsentiert die neueste Raumschiff- und Waffentechnologie - und fällt in die Hände von Terroristen. Lieutenant Piper wird auf persönlichen Wunsch von Captain Kirk auf die Enterprise versetzt, da es eine Verbindung zwischen ihr und den Terroristen zu geben scheint: Die Entführer der Star Empire fordern ihre Teilnahme an den Verhandlungen. Als Kirk entdeckt, dass Piper mit einem der Verbrecher liiert war, lässt er sie unter Arrest stellen. Doch Piper kann nicht glauben, dass ihr Ex-Geliebter Brian an der Verschwörung beteiligt ist. Sie flieht von der Enterprise und gerät mitten in eine Verschwörung, die die gesamte Föderation bedroht.
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