Südafrika, Johannesburg, 1938. Der 17-jährige Leroy Kruger, Sohn weißer deutscher Einwanderer, ist ein großes Fußballtalent. Sein bester Freund ist der Schwarze Tau Mokoena, mit dem er jede freie Minute auf dem Fußballfeld verbringt. Doch auch dessen Schwester Felicia hat Leroys Herz erobert und er ihres. Als die von der Apartheid überschattete geheime Liebschaft auffliegt, kommt der Ruf aus dem Heimatland seiner Eltern und Leroy ist fest entschlossen, seine Chance zu nutzen. Er verlässt Südafrika mit einem lachenden und seine große Liebe Felicia mit einem weinenden Auge. Die Euphorie im deutschen Fußball ist groß und Leroy wird schnell ins deutsche Reich eingebürgert. Doch Deutschland ist längst auf dem Weg in die Katastrophe, denn der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges steht unmittelbar bevor...
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