"Purtroppo Andrea non annusa. Questo è il suo vero problema! Se annusasse di più avrebbe meno guai secondo me." Parola del cane Teodorico, Teo per gli amici, che si trova a dover affrontare grossi rischi per soccorrere il suo padroncino, Tommy, che è caduto nelle grinfie di due bulli, proprio quando gli amici di scuola sono tutti in vacanza e non lo possono aiutare, e i genitori... per carità, sarebbe davvero un bel guaio se lo venissero a sapere! Qualcuno che vorrebbe aiutarlo ci sarebbe, per dire la verità: una ragazzina italo-francese un po' sballata che si chiama Giselle e che è venuta a stare nella casa accanto. Ma quello che Giselle propone è veramente inaccettabile: un incantesimo da fare di notte in una tana segreta, seguendo le istruzioni di un vecchio, puzzolente e incartapecorito libro di magia. Roba da matti! Anzi, roba da femmine, secondo Tommy, eppure... Tommy e Teo trascinano il lettore in una coinvolgente avventura, alternandosi nella narrazione e svelando i loro pensieri e sentimenti. Questo libro è adatto per i ragazzi e per tutti coloro che amano gli animali.