En Indochine, en pleine periode coloniale, Michel Bouteille, un jeune lieutenant, arrive au Tonkin par un paquebot dans le port de Mui Ngoc, region ou il est ne et a passe son enfance. Deux ans apres, sur la rive droite du fleuve Rouge, Michel fait la connaissance d'une chanteuse tonkinoise, Quy, belle et intelligente, dont la pudeur, la simplicite, la maladresse et la merveilleuse voix seduisent son coeur. L'ete 1988, quelques annees apres leurs retrouvailles, lors de la celebration de leur mariage, Michel a declare, tres emu : "e;Cinquante ans apres, je l'aime comme au premier jour"e;.
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