PARTE PRIMA - Come è nata la magia, I - La nascita della magia, II - La magia tra gli antichi, III - Il capro “simbolo della luce”, IV - Melchesech principe degli indovini, V - La magia nell’antico Egitto, VI - La tavola di smeraldo, VII - La magia nell’antica Grecia, VIII - Gli oracoli di Delfo e le orge erotiche, IX - Gli imperatori romani temevano la magia, X - Gli Esseni - le sette giudaiche, XI - La stregoneria nel Medio Evo, Flamel Nicolas, XII - Mutus Liber, XIII - Nicolas De Remy e le streghe di Salem, Urbain Grandier e le possedute di Lou Dun, XIV - Per ordine del re, XV - Il fascino della magia sui re e governanti, Josè Balsamo Cagliostro, Anna Maria Leonormand, Michel Nostradamus, Conte di Saint Germain, XVI - Dalla svastica ai nostri giorni, PARTE SECONDA - La magia di gruppo, I - Gli Aquelarres, II - Il singolare processo di Guilleumette, III - La messa nera, IV - Le messe nere de la Voisin, V - L’aria soffocante, Ciò che occorre per la cerimonia, Come si procede, VI - Invocazione a Cthulhu, PARTE TERZA - Come si diventa maghi, I - Alcune raccomandazioni, II - Come nacquero alcuni maghi, III - Conoscenza necessaria per esercitare le arti magiche, IV - Strumenti necessari per esplicare arti magiche, Forcella magica, Forcella di Zahori, Spada magica, Coltello dal manico bianco, Coltello dal manico nero, Il pugnale, Lancetta, Ago, Il bastone, Piuma di oca maschio, La daga, V - L’iniziazione, VI - Cerimoniale magico, VII - Qualità essenziali per professare le arti magiche, VIII - Come preparare l’inchiostro con cui scrivere i patti e le orazioni Il Dottor Faust e il suo patto scritto, IX - Le ore e le virtù dei pianeti, La luna, X - Il modo di eseguire gli esperimenti, XI - Come diventare ricchi, XII - Come conquistare la felicità, XIII - Come ottenere l’amore di una persona, XIV - Come ottenere l’ammirazione e l’affetto da molti, XV - Come difendersi dai nemici, Spiegazioni utili sugli esperimenti e invocazioni, XVI- Il gran sigillo protettore, XVII - I talismani e le loro meravigliose proprietà, Talismani magnetici, Gran talismano dominatore o chiave dei patti, Poteri e virtù del talismano chiamato “Dragone, Rosso”, L’anello di Melchesech, Gran talismano delle costellazioni, Talismano celeste, Talismano sterminatore, Talismano di Isis, Talismani ordinari, Primo talismano di Saturno, Secondo talismano di Saturno, Talismano di Giove, Talismano di Marte, Talismano del Sole, Talismano di Venere, Talismano di Mercurio, Talismano della Luna, XVIII - Gli amuleti magici, Come preparare gli amuleti, Amuleto costellato, Il modo di ottenere che gli amuleti e i talismani acquistino virtù ed efficaci, XIX Lo specchio segreto di Melchesech, XX - Negromanzia o arte di evocare i morti, XXI - Unguenti e rimedi misteriosi, XXII - Quadrato magico, XXIII - Orazioni popolari contro piccole , infermità, , ; XXIV - Pronostici popolari, XXV - L’immagine voust, PARTE QUARTA - Sugli spiriti in generale, I - La gerarchia degli spiriti, Lo spirito supremo, II - Gli spiriti celesti, III - Gli gnomi, IV - Silfidi e spiriti familiari, Merlino, V - La corte infernale, VI - I sette segreti che gli uomini debbono conoscere, Michel, VII - Invocazioni e preghiere, Invocazione agli Gnomi perché si mostrino superiori, Invocazione agli spiriti celesti superiori, Supplica, VIII - Il grande regno, IX - Grande preghiera rivolta agli spiriti con i quali si desidera l’alleanza, Apparizione dello spirito, Orazione di ringraziamento ai comandanti delle schiere degli spiriti, X - Patto con gli spiriti per ottenere ciò che desiderate, Ninon De Lenclos, XI - Esorcismo per liberare le persone dagli spiriti del male, Esorcismo per liberare la casa dagli spiriti tentatori, Esorcismo contro la grandine e gli uragani.