Tim ist ganz unten angekommen. Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle entgleitet ihm die Situation komplett, und er muss untertauchen. Er lässt alles zurück und flieht unerkannt mit dem Nachtzug nach Budapest. Zunächst kommt er in einem schäbigen Bahnhofshotel unter und versucht, sich erneut als Stricher sein Leben aus Drogen und abartigen Sexpartys zu finanzieren. Allerdings lebt er nun in ständiger Angst, von der Polizei entdeckt zu werden und verliert weiter die Kontrolle über sich selbst. Mit immer härter werdenden sexuellen Ausschweifungen führt Tims Weg tiefer nach Osteuropa, bis es schließlich am Schwarzen Meer zur Katastrophe kommt.