Nel prologo assistiamo alla fuga disperata di un uomo che cerca di sfuggire ai propri inseguitori, la cui identità verrà meglio rivelata nel primo capitolo.Il primo capitolo narra di una compagnia di vampiri, i quali si sono esiliati su di un'isola per sfuggire alle persecuzioni ma che ora stentano a sopravvivere per scarsità di cibo. Quello che una volta era il loro capo, Argon, è da anni alla ricerca di una cura per il loro status che egli presume essere dovuto ad una malattia. I compagni, convinti che egli voglia in realtà portarli alla rovina, lo cacciano, costringendolo a dirigersi dopo molto tempo di nuovo in mezzo all'umanità.Il secondo capitolo parla invece di Morgana, una giovane ragazza orfana di madre che vive ad Inverness, un paese rurale apparentemente tranquillo e monotono, in compagnia del padre, un uomo triste e perso nel passato. L'esistenza di Morgana è forzatamente felice ma nel suo animo si addensano nubi oscure che presagiscono cambiamenti.Nel terzo capitolo viene introdotta la figura di Ben, un bambino al quale è capitato qualcosa di orribile, che spingerà Argon al di fuori del proprio isolamento. Vengono introdotti ulteriori personaggi ed assistiamo all'incontro di Argon e Morgana, profondamente legati l'uno all'altra per diversi ed inaspettati motivi. Nel quarto e quinto capitolo si dispiegheranno i destini dei due esseri, con risultati inattesi e con Argon che avrà finalmente la possibilità di rincontrare un vecchio nemico...Nell'epilogo, Morgana abbraccerà il proprio fato, ritornando sull'isola dei vampiri superstiti per cercare di completare quanto iniziato da Argon.