Cidade de Knox, agosto de 1863.Os sentimentos esto exaltados aps a batalha de Gettysburg, e, embora o alistamento ainda no tenha chegado a Knox, a "e;Knox Sanguinria"e; ceifar vidas no prximo ano, enquanto os cidados tentam evitar o recrutamento da Unio. O irmo de Clara, Solomon, foi para a guerra, e Clara ficou tomando conta da fazenda da famlia, cuidando de sua me e de sua irm mais nova, Cecelia.Enquanto isso, feridos na batalha de Monterey Pass, mas ainda capazes de escapar das foras da Unio, Jasper e seu amigo Horace esto perdidos e morrendo de fome. Jasper quer encontrar o caminho de volta para a Confederao, mas sente-se moralmente obrigado a levar Horace de volta para sua famlia, embora o homem parea relutante
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