Ci troviamo nel cuore delle Alpi, tra la fine del '500 e gli inizi del '600, nella piccola città di Morbegno, media Valtellina, punto strategico di comunicazione tra la Serenissima, i Grigioni e il nord Europa. Tre generazioni si succedono alla guida di una conceria-laboratorio in un quadro segnato dalla peste e dalla presenza delle truppe del duca di Rohan... Perseveranza e inventiva saranno sempre al loro fianco.