Nathan Forrest es un catolico no practicante, un soldador, un hijo ilegitimo, y un trompetista de jazz talentoso. Luego de comenzar a perseguir a Dorothy -una chica protestante de una familia de clase media- enfrentan el antagonismo de la Escocia a mediados del siglo veinte.Con el fondo de los astilleros condenados de Westburn en decadencia y un entorno amargo, los jvenes amantes buscan escapar de las restricciones del prejuicio y el odio.Pero es suficiente su amor y determinacin para traerles felicidad, o el conflicto religioso y social los consumir a ambos?
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