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Mit ihren Geschwistern weggeworfen wie Müll, ist auch Felicitas nahe daran zu ersticken. In letzter Sekunde wird sie gerettet. Es sind Zwerge, die sie liebevoll aufnehmen und heilen. Sie offenbaren Felicitas, dass sich mit ihrem Erscheinen eine Weissagung erfüllt. Denn das Zwergenvolk schwebt in großer Gefahr. Seine Existenz im Wald ist bedroht, und es braucht Felicitas mit ihren besonderen Fähigkeiten, von denen sie selbst noch nichts ahnt. Diese schwankt zwischen jugendlichem Trotz, Selbstzweifeln und ihrer wachsenden Liebe zu den Zwergen. Die mütterliche Alma bildet sie zur Heilerin aus. Vielen schwierigen, teils gefährlichen, Situationen muss Felicitas sich stellen, bevor sie bereit ist, ihrer Bestimmung zu folgen. Da verliebt sie sich, und ihr Entschluss gerät wieder ins Wanken. Die Lage spitzt sich zu, als ihr Geliebter lebensbedrohlich verletzt wird und sie ausgerechnet ihm nicht helfen kann.