Lehrerin Caroline unterrichtet Erstklässler und gehört nicht zu der Sorte Mädchen, die auf der Suche nach Ärger sind, doch nach einer Reise in den Norden, um mit ihrer Freundin zusammen alleinstehende Männer zu treffen, scheint es, als würden die Probleme ihr folgen. Sie verbringt eine wilde Nacht mit einem gutaussehenden Fremden, der ihr das Herz bricht - und ein paar Monate später wartet eine weitere Überraschung auf sie. Max, der Bären-Shifter, hatte nicht erwartet, sich an einer Katalogbraut-Versammlung zu amüsieren, doch das Schicksal hat andere Pläne für ihn. Als Caroline am Morgen nach ihrem Schäferstündchen flieht, kehrt er zu den einsamen Nächten auf dem Ölfeld zurück. Doch dann besucht sie ihn und er merkt, dass ihn viel mehr mit ihr verbindet als nur eine wilde Nacht. Sie kann ihren Babybauch nicht so gut verbergen, wie er seine Bärenseite verstecken kann. Er gewöhnt sich gerade an die Idee, Vater zu werden, als das feindliche Wolfsrudel Ärger macht. Caroline versteht nicht, was Max versteckt, es scheint jedoch, dass von einem Haufen Fremder und Wölfe entführt zu werden für ihn und seine Familie ganz normal ist. Sie ist nicht bereit, alleine ein Kind großzuziehen, doch sie kann nicht auf der Ranch bleiben, wenn hinter jeder Ecke Gefahr lauert. Wie kann sie mit einem Kerl, den sie kaum kennt und der etwas Großes zu verstecken scheint, ein Kind haben? Können Caroline und Max einen Weg finden, bevor die größte Veränderung in ihrem Leben geboren wird?
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