Fuyant les pogromes en Europe orientale puis les persecutions nazies en Europe occidentale, le juif ukrainien Jacobo Lerner a emigre au Perou dans les annees vingt. Il rejoint son ami d'enfance installe depuis peu a Chepen, au nord du pays, une petite ville coincee entre les Andes et l'ocean Pacifique. Jacobo frequente une jeune fille d'ascendance indienne, mais quand il apprend qu'elle attend un enfant, il s'empresse de la quitter. Efrain, eleve par la famille maternelle dans la religion catholique, ne connaitra jamais son pere.
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