Han pasado diez anos desde la coronacion de Isabel I de Inglaterra. Acorralada por sus enemigos, dentro y fuera de sus fronteras, y enfrentada a su prima Maria Estuardo, guarda un secreto inconfesable que puede socavar los cimientos de su poder y darle a sus enemigos una oportunidad para destruir su credibilidad ante su pueblo. Ayr, una joven escocesa del legendario clan Tye, juro que nunca volveria a pisar tierras inglesas. Sin embargo, perseguida por su hermanastro Brodie, debe regresar y pedir ayuda a la reina mas poderosa de Europa para restaurar su lugar entre los suyos. A cambio de su ayuda, la reina la entrega a Edward Aunfield, un traidor ingles, orgulloso y mujeriego que la desprecia. Iain, su amigo y protector desde la infancia, la previene contra el sin resultado. Los tres juntos recorreran Escocia unidos por la guerra, las traiciones, la muerte y el amor. En una epoca en que la dureza de los hombres les lleva a cometer oscuras injusticias, Ayr descubrira en sus amigos que no todo es blanco o negro, y que el deber, el honor y la familia son mas fuertes que sus intereses personales.
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