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Die gelernte Übersetzerin Hildegard lebt noch nicht lange in dem kleinen Ort Peschkebach, als sich die politischen Verhältnisse zu verschlechtern drohen. Ein Wiedersehen mit ihrem alten Freund Wilmar, wegen seiner nicht allzu stattlichen Körpergröße Bilbo genannt, bringt jedoch eine glückliche Wendung der Ereignisse mit sich.