Entre 1905 et 1908. Paris, Montmartre. Un drole de petit monde se rencontre chez Picasso. C'est la fin de la periode bleue. Il vit au Bateau-lavoir avec Fernande Olivier. C'est la periode des grands arlequins et des clowns du cirque Medrano. Il vit une periode heureuse, entoure de ses amis Max Jacob et Guillaume Apollinaire. Picasso poursuit ses travaux, la periode rose touche a sa fin. C'est le portrait de Gertrud Stein! Il travaille sur les Demoiselles d'Avignon. Ses amis ne comprennent pas sa nouvelle peinture, Georges Braque fera pourtant route avec lui, ce sera le cubisme.
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