Zack (8 ans) vit dans un petit village. Il a deja ete victime d'intimidation a l'ecole car il a de grandes oreilles, on l'a surnomme Zack-le-lutin. A cause de ca, il redoute le mois de decembre car il craint que l'on se moque a nouveau de lui. Il se refugie souvent chez ses grands-parents Leo et Clara, et les aide a prendre soin de leurs chevaux. Son grand-pere l'assure que les lutins existent et que le jour ils se transforment en belette (il existe une vieille legende a ce sujet dans le village). En effet, le garcon rencontre une belette dans le grenier de son grand-pere, et elle se transforme en lutin alors qu'il fuit l'ecole pour eviter les moqueries de ses camarades...
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