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Sieben Jahre lang musste der attraktive Diplomat Valerian Inglemoore, Viscount St. Just, ein Doppelleben als Geheimagent auf dem Kontinent führen. Jetzt ist er zurück in Cornwall und will nur noch eins: Endlich Philippa Stratten heiraten - die Frau, die er einst zum Wohl ihrer Familie aufgegeben musste, obwohl er sie liebte. Doch er hat einen Rivalen um ihre Gunst. Zwar ist ihr Verlobter mehr an ihrem Vermögen als an ihrer Liebe interessiert, wie Valerian schnell entdeckt. Aber Philippa schlägt seine Warnungen in den Wind. Zu sehr hat er sie damals verletzt. Wie kann er nur ihr Vertrauen - und ihr Herz! - zurückerobern?