Gerd Bach, der sich durch den Teenager Henry mit eigenen Kindheitserinnerungen konfrontiert sieht, steht vor einem Rätsel! Während er und seine Freundin Emma versuchen, Henry zu helfen, werden im Düsseldorfer Umfeld vermehrt Kleintiere und Welpen gestohlen. Eine Spur zu den Dieben gibt es nicht. Als auch Henry spurlos verschwindet, zweifelt der Projektleiter der Staller Werke an seinen Fähigkeiten. Erst ein zufälliges Zusammentreffen bringt sie auf die richtige Fährte. Langsam lichten sich die dunklen Machenschaften für Gerd – für ihn, Emma und ihre Freunde beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, bevor brisante Unterlagen in falsche Hände geraten, denn die Gefahr, in der nicht nur sie, sondern die ganze Bevölkerung schwebt, hätte niemand für möglich gehalten …