Avant d'etre le titre de cette histoire, Zoe Zolycoeur est une petite fille de six ans et demi. A cet age, les demi comptent encore beaucoup ! Une amitie se noue entre les enfants du meme village, du nom de Mont-Yssan, en apparence bien tranquille. Pourtant, a la nuit tombee, une etrange feerie se met en place. Un apres-midi, Zoe se promene main dans la main avec sa grand-mere. Celle-ci l'emmene voir un etrange animal, au bout du chemin : Zoe, vient de decouvrir l'unique pre a vaches du village, qui suscite l'admiration des visiteurs de passage le dimanche. Entre deux recreations, Zoe et ses amis : Ours Paddy qui a perdu un A il, son nounours, ses voisins Damien et Eric, sa meilleure amie Sophie et Justine la Rousse, envisagent de se rendre au pre une nuit de pleine lune. Zoe decide qu'Ours Paddy montera la garde dans sa chambre en attendant leur retour. Entre-temps et chemin faisant, ils sont attaques par un chat qui deteste les enfants. La nuit revele bien des surprises a nos amis happes par ce monde magique, emportes dans une spirale infernale par une mechante sorciere Imaxaga.
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