Johann befindet sich im engeren Kreis des blinden Unternehmers Hans Georg Schuwald in München, wo er sich mit den beiden Studierenden Karl und Lotte anfreundet. Bald darauf stirbt der junge Edmund, der vermeintliche Sohn des Unternehmers. Als Todesursache wird Selbstmord vermutet, doch Schuwald bezweifelt dies und setzt den Privatdetektiv Richard Braun auf den Fall an. Welche Geheimnisse deckt Braun wohl auf? Die Ereignisse spitzen sich weiter zu. Alle Hoffnung ruht nun auf dem baldigen Eintreffen Tenmas in der bayrischen Hauptstadt, denn das Böse wartet nicht...