Der Moskauer Polizist Andrei Somov gibt seinen Job in Russland auf, um ein neues Leben in den USA zu beginnen. Dort angekommen, muss er sich jedoch zunächst mit einem miesen Job in einem kleinen Restaurant über Wasser halten, während seinem Sohn und seiner schwangeren Tochter die Ausreise-Visa aus Russland verwehrt werden. Andrei kennt zum Glück einige Cops in LA, und nachdem er seine Hilfe und russischen Sprachkenntnisse angeboten hat, wird er an die mexikanische Grenze nach Tijuana geschickt. Dort gerät er unter den Einfluss von Coyote Larry, der vor Jahren seine Tochter verloren hat und jetzt illegale Einwanderer in die USA schleust. Währenddessen überzeugt das Medium Michael March das LAPD davon, er wisse dass ein Umschlag, den Larry besitzt, in Verbindung zu einem verrückten Bombenleger steht, der es auf Pharmaunternehmen in den USA abgesehen hat. - Nun steht Andrei zu allem Überfluss auch im Visier des FBI...