Mulder wird mit dem Fall eines offenbar entführten Kindes konfrontiert, der auf unheimliche Weise Parallelen zu dem Verschwinden seiner Schwester Samantha aufweist. Während der Nachforschungen erhält Mulder von seiner Mutter eine mysteriöse Nachricht, die möglicherweise eine Verbindung zwischen seiner Familie und diesem Fall herstellen kann. Er glaubt nun mehr denn je daran, daß übernatürliche Kräfte für das Verschwinden der Kinder verantwortlich sind - bis zur Verhaftung eines Serienmörders. Als Samantha und das vermisste Mädchen jedoch nicht unter den Opfern gefunden werden, lassen sich Mulder und Scully auf ein ungewöhnliches Experiment ein. Mit Hilfe einer inhaftierten Frau, die übersinnliche Fähigkeiten besitzt, wollen sie den Aufenthaltsort der beiden Mädchen herausfinden. Geführt von einer fremden Macht setzen sie ihre Nachforschungen fort, um endlich die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen.
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG