Auf der Suche nach ihrem vermissten Studienfreund, der bewusstseinsverändernde Substanzen ausprobiert hat, deckt die junge Journalistin Anne illegale Drogenexperimente der CIA auf. Sie lernt bei ihren Nachforschungen den hartgesottenen Schriftsteller Blackburn kennen. Gemeinsam kommen sie der grauenhaften Wahrheit und einem geheimnisvollen Radiosignal unbekannter Herkunft auf die Spur...