Duane und sein grausam entstellter siamesischer Zwilling Belial haben den Sturz aus dem Fenster eines New Yorker Hotels überlebt. Madame Ruth versteckt sie in ihrem Heim, in dem weitere häßliche, aber friedliche Kreaturen hausen. Während Belial sogar zärtliche Bande knüpft, findet sich der äußerlich normale Duane in der Welt der Monster nicht zurecht. Sein einziger Rückhalt ist Madame Ruths Enkelin Susan, in die er sich verliebt. Der Frieden im Freakhaus wird empfindlich von neugierigen Sensationsreportern und Polizisten gestört. Mit vereinten Kräften werden die Störenfriede beseitigt. Duane erkennt nun, daß auch Susan ein Freak ist und verliert den Verstand.