Im düsteren London verspricht ein Wanderzirkus Ablenkung inmitten des grauen Alltags voller Hunger und Leid. Trapezartisten, die in schwindelerregenden Höhen durch die Lüfte sausen, Dompteure, die gefährlichen Wildkatzen Auge in Auge gegenüberstehen, Clowns, die das Publikum mit ihren Tricks in Staunen versetzen - "Noahs Ark" bietet die Schau des Jahrhunderts. Solch ein Spektakel in der Stadt kann Ciel, Erbe des mächtigen Phantomhive-Imperiums, wenig beeindrucken. Als Wachhund der Königin von England soll er vielmehr die seltsamen Vorfälle untersuchen, die sich auf der Route des Zirkus ereignet haben. Mitten in der Nacht verschwanden dort jeweils mehrere Kinder unter mysteriösen Umständen, beinahe so, als hätte der Rattenfänger von Hameln sie zu sich geholt. Immer an Ciels Seite ist sein teuflisch guter Butler Sebastian, der nur einen Weg sieht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen: sich als Artisten in den Zirkus einzuschleichen ...