Der temperamentvolle schwarze Araberhengst Black kann nur von dem jungen Alec Ramsay (Richard Ian Cox) geritten werden. Beide stehen füreinander ein und sind unzertrennliche Freunde. Zusammen mit ihrem Trainer, der erfahrenen Jockey-Legende Henry Dailey (Mickey Rooney), ziehen sie von Rennen zu Rennen. Auch wenn Henrys schlechte Laune manchmal sein Umfeld in Deckung gehen lässt, sind seine Kompetenzen als Trainer unbestritten. Alec lernt ständig neue Tricks und Kniffe von ihm und wird immer erfolgreicher als Jockey. Als unschlagbares Traumgespann erleben sie viele Abenteuer und überwinden dabei gemeinsam die größten Gefahren und Hindernisse.