Der Student Jeffrey Beaumont findet auf einer Wiese ein abgetrenntes, menschliches Ohr. Was tut man in so einem Fall na klar! Man geht erst zur Polizei, um dann im Anschluß daran auf eigene Faust zu ermitteln. So wird auch Jeffrey in den Strudel der Ereignisse hinein gezogen. Auf seiner Entdeckungsjagd hilft ihm die Polizistentochter Sandy. Ihre Spur führt die beiden zur hübschen aber undurchsichtigen Nachtclubsängerin Dorothy und dem drogensüchtigen Sadisten Frank. Und dann geraten die beiden auch schon in einen Sumpf aus Gewalt und Perversion. Typisch Lynch, möchte man meinen...