Der König ruft die Zauberin Usa, damit sie seine Frau heile. Usa, die lieber ihre eigene Tochter als Königin sähe, verhext die Kranke in einen Rosenstrauch und schickt des Königs Kinder, Brüderchen und Schwesterchen, in den Wald, wo der Junge in ein Reh verwandelt wird. Jäger finden die Kinder im Wald und bringen sie aufs Schloss zurück. Dort erscheint, in Gestalt einer Fee, die wahre Königin, gibt Brüderchen seine menschliche Gestalt zurück und verwandelt Usa nebst Tochter in grunzende Schweine.