Noch immer hat Ex-Topspion Michael Westen (Jeffrey Donovan) keinen Schimmer, warum der US-Geheimdienst seine Identität "verbrannt" hat. Mit dem FBI im Nacken, sucht er in Miami fieberhaft nach den Gründen für seine Kaltstellung. Möglicherweise kann eine geheimnisvolle Schöne Licht ins Dunkel bringen. Allerdings haben die Informationen ihren Preis. Aber auch als Privatdetektiv hat Westen es nicht leicht. So bekommt er u. A. Ärger mit russischen Menschenhändlern, skrupellosen Drogen-händlern und muss in einem großangelegten Medikamentenraub ermitteln. Gut, dass Westen mit seinem alten Kumpel Sam (Bruce Campbell) und Ex-Freundin Fiona (Gabrielle Anwar) ein schlagkräftiges Team im Rücken hat.