Das "Supermenschen Büro" hat wieder alle Hände voll zu tun. Die Regierung arbeitet an einem Imagewechsel und importiert den von Menschenhand gesteuerten Superroboter NUTS aus den USA, um die Überwachung der Übermenschen zu verschärfen. Jiro, der sich durch einen Helm zur Steuerung des Roboters mit den Dämonen seiner Vergangenheit konfrontiert sieht, hinterfragt, welche Art von Ideal er eigentlich anstrebt. Nach einem Mord erklärt die Übermenschen-Soldaten-Einheit untergetauchte Übermenschen zur Gefahr und führt Maßnahmen zu deren Zerschlagung durch. Während sich der Konflikt immer weiter zuspitzt, erfährt Jiro die erschütternde Wahrheit um seine Herkunft. Doch was ist eigentlich das Ziel von Satomi von der Teito-Agentur, dem Drahtzieher der Auseinandersetzungen? Der Kampf, der die Existenzfrage der Übermenschen klären wird, geht in die entscheidende Phase...