Der Londoner Drehbuchautor John Davies (Lee Bane) hat ein altes Anwesen in Wales angemietet, um dort wieder Energie und Ideen für ein neues Horrorprojekt tanken zu können. Doch in seinem neuen Heim findet er nicht die erhoffte Ruhe, denn im dritten Stock wohnt die blinde Greisin Agnes, die er nie zu Gesicht bekommt und die nie das Haus verlässt. Jede Nacht spielt aus unerklärlichen Gründen ein Plattenspieler alte Songs, und reißt John damit aus dem Schlaf. Als er Bekanntschaft mit der jungen Nachbarin Cassie macht, häufen sich die mysteriösen Ereignisse und John beschließt, den seltsamen Geschehnissen auf auf den Grund zu gehen. Ist die alte Frau im zweiten Stock denn für all das verantwortlich oder sind vielleicht doch finstere Mächte am Werk?