Der geistesgestörte Genwissenschaftler Professor Nolter ist ein Mann mit hochgesteckten, aber abstrusen Zielen. Um zur nächsten Stufe der menschlichen Evolution durchzubrechen, indem er menschliche mit pflanzlicher DNA kreuzt, schreckt er nicht einmal vor operativen Eingriffen am lebenden Objekt zurück. Hierfür bedient er sich des schaurig entstellten Mr. Lynch, der einen Zirkus mit bizarren menschlichen Außenseitern betreibt, und der ihm junge Menschen zuführt, die der Professor in unheimliche Kreaturen verwandelt. Was nicht seinen hohen Ansprüchen genügt, wandert als Exponat in die ausbeuterische Freakshow. Doch als immer mehr Studenten aus dem Kurs des Genetikers verschwinden, keimt in den Kommilitonen ein furchtbarer Verdacht, der sich bestätigt, als ihnen ein fleischfressendes menschliches Pflanzenwesen gegenübersteht.