Anno 804 in Thüringen. Um den Markgrafen von Thüringen und den Slawenkönig Slawomir zu befriedigen, diktiert Karl der Große den beiden die Verheiratung ihrer Kinder Reglindis und Bogumil. Doch der Junge, der in einem Kloster zum christlichen Glauben bekehrt werden soll, "verschwindet" auf Betreiben des Markgrafen. Hinter den dicken Klostermauern lebt auch ein Waisenjunge, Bengel genannt. Die Nonnen machen ihm den Alltag schwer, denn sie hänseln ihn wegen seiner Hässlichkeit. Bengel pflegt einen von allen gemiedenen Schwarzen Reiter, der die Pest haben soll. Der Reiter erzählt ihm vom verschwundenen Sohn des Slawenkönigs. "Wer bin ich?", fragt sich Bengel. Eines Tages entdeckt er ein Pergament. Sollte er jener Königssohn sein, von dem hier die Rede ist? Aber dann wäre Reglindis seine Braut!