Machtspiel, Geld und Eifersucht beherrschen die Zauberwelt der Musik. Der junge und blauäugige Russe Sascha Voronin hat Gold in der Kehle und erobert im Blitztempo die Herzen der Opernfans. Aber seine Erfolgssträhne und sein Liebesglück mit dem Topmodel Nathalie währen nicht lange. Als der Startenor die mörderischen Geschäftspraktiken seines Freundes Darow durchschaut, soll er sterben. Das hinterhältige Mordkomplott schlägt aber fehl. Sascha wird ins Meer geworfen, überlebt schwer verletzt, verliert aber sein Gedächtnis. -Für Darow jedenfalls ist der Weg frei, um die hübsche Witwe Nathalie zu trösten und zu heiraten. Sascha wird an Land gespült, von Maria gesund gepflegt und von Katja wieder zum Singen animiert. Als mittelloser Nobody schließt sich das russische "Goldkehlchen" einem Wanderzirkus an - und feiert dank seiner mächtigen Stimme erneut riesengroßen Erfolg. Seine musikalischen Triumphe aber rufen Darow wieder auf den Plan, der seinen ehemaligen Freund für tot gehalten hatte. Das Syndikat tüftelt an einem zweiten Mordplan. Und diesmal soll nicht nur Sascha sterben, sondern auch seine Verlobte Maria.