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Britannien im 5. Jahrhundert: Ein junger Merlin versucht sich in seiner Heimat zu behaupten, die von einem Magier regiert wird. Dieser erkennt in ihm das Potenzial zum Magier. Ausserdem muss er sich gegen den bösen Vendiger wehren, der ganz Britannien mit einer Armee fliegender Drachen erobern will. Merlin muss sich mit Prinz Uther und einigen mächtigen Göttinnen verbünden, um der Gefahr Einhalt zu gebieten.
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG