Georgetown, Washington: Ein Serienkiller geht um und schneidet seinen Opfern die Köpfe ab. Außerdem hinterlässt er Zeichen, die darauf deuten, dass der vor 15 Jahren hingerichtete Gemini Killer (Brad Dourif) wieder aktive ist. Lt. Kinderman (George C. Scott) ist der ganze Fall ein Rätsel, bis ihn der Mord an einem katholischen Priester und Freund in ein Krankenhaus führt, in dessen geschlossener Abteilung er einen namenlosen Patienten vorfindet, der verdammte Ähnlichkeit mit Pater Karrasw (Jason Miller) hat, dem Exorzisten der kleinen Regan McNeil 15 Jahre zuvor...