Nordamerika um 1870. Die Schlacht zwischen Weißen und Indianern ist in vollem Gange. Bereits vier Fünftel Nordamerikas sind den Indianern entrissen. In dem neu erworbenen Gebiet Arizona hält sich noch der Widerstand der Apachenstämme unter ihrem Häuptling Cochise. Tom Jeffords, ein ehemaliger Fährtensucher der US-Armee, setzt sich in einem fast aussichtslosen Kampf für Frieden zwischen Weißen und Apachen ein. Cochise und Jeffords verbindet schon nach kurzer Zeit eine echte Freundschaft, denn beide verfolgen das gleiche Ziel. Jeffords lernt dabei auch die indianische Kultur kennen und heiratet sogar das wunderschöne Apachenmädchen Sonseeahray, doch das Schicksal meint es nicht gut mit den beiden...