Planet X nähert sich der Erde - das errechnet der Astronom Eliot, nachdem er den durch das All driftenden Himmelskörper entdeckt hat. Kollisionsgefahr besteht zwar nicht, aber dennoch ist die Annäherung groß. Mitten in Schottlands Wildnis untersucht er nun mit seinem Kollegen Mears den sich nähernden Planeten. Doch ein seltsames metallisches Objekt verspricht noch viel größere Entdeckungen und tatsächlich beobachtet Enid bald darauf ein außerirdisches Raumschiff in der Nähe. Was will der Außerirdische - ist es ein einfacher erster Kontakt oder wird hier eine Invasion geplant...?