Der unternehmungslustige Ma Yung Cheng verlässt seine Heimat Shantung, um in Shanhai sein Glück zu versuchen. Er trifft dort auf Hsiao Chiang Pei und wird mit ihm zusammen in einen Kampf verwickelt, den beide für sich entscheiden. Der Unterweltboss Tan Wei wird dadurch auf Ma aufmerksam und überredet diesen, für ihn zu arbeiten. Bald kämpft Ma zusammen mit Tan Wei's Männern gegen den berüchtigten Gangster Yang Shuang. Als er jedoch noch einen von Yang unterstützten Ringkämpfer besiegt, schlägt Yang zurück. Er lässt Tan umbringen. Ma will dessen Tod rächen und gerät in eine Falle. Es gelingt ihm zwar, Yang zu töten, wird aber selbst Opfer von Yangs Männern. Sein Traum von Shanghai ist zu Ende.