Der Schmetterlings-Sammler Julien bricht auf, um Isabelle zu suchen einen herrlichen Nachtfalter, so schön wie selten. Er freut sich auf eine wunderbare Bergwanderung durch tiefe Wälder. Aber Julien hat die Rechnung ohne Elsa gemacht, das Mädchen von nebenan. Sie hat beschlossen, die Reise heimlich mitzumachen.Nur zu gern würde Julien seinen blinden Passagier wieder loswerden. Aber bei Elsas Mutter geht niemand ans Telefon. Also machen sie sich gemeinsam auf den Weg in die Berge, der knurrige alte Sonderling unwiderstehlich: Michel Serrault in einer seiner letzten Rollen und die bezaubernde Elsa, die ihm mit ihren unbekümmerten Fragen ganz schön zusetzt immer auf der Suche nach der geheimnisvollen Isabelle
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