An einem zwielichtigen Ort braucht ein guter Spion seinen eigenen Spion... Der britische Agent Osanrd wirbt den Schneider HArry Pendel aus der Überlegung heraus an, dass ein Mann, der alle Lokalhonoratioren einkleidet, eigentlich das eine oder andere Gespräch über den Panama-Kanal mitbekommen müsste. Der vorbestrafte Pebdel ist aber nicht der, für den ih Osnard hält. Seine Geschichten entbehren meist jeglichen Wahrheitsgehaltes und seine sogenannten "Informationen" sind weniger authentisch, als er vorgibt. Pendel wird jedoch bald klar, dass das gefährliche Speil von Bluff und Gegenbluff eine Nummer zu groß für ihn wird.
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