François Merlin (Jean-Paul Belmondo) schreibt sich als drittklassiger Autor mit seinen Geschichten den alltäglichen Frust von der Seele. In seinem literarischen Paralleluniversum schlüpft Merlin in die Rolle des Superagenten Bob Saint-Clair, dem die Frauen nachlaufen und der die wildesten Abenteuer à la James Bond erlebt. In der Realität hingegen leidet Merlin an der unerfüllten Liebe zu seiner Nachbarin Christine (Jacqueline Bisset), die ebenfalls eine Rolle in seinem Fantasiereich spielt. Und so beginnen Realität und Fiktion immer mehr zu verschwimmen.