Chin muss seinen Heimatort nach einer Auseinandersetzung mit der mächtigen Sai verlassen. Chin flieht in die Provinzhauptstadt. Bei der Suche nach einer Beschäftigung trifft Chin auf Shi Chuan, einen erfolglosen Kung Fu-Lehrer, der eine schlechtgehende Kampfschule betreibt. Shi Chuan stellt Chin als Ausbilder ein, weil er von dessen Kampftechnik begeistert ist. Auch Tsui, ein skrupelloser Mörder, wird auf den talentierten Jungen aufmerksam. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen lockt er Chin in ein mörderisches Abenteuer. Bonusmaterial Bonusfilm: Kung Fu - Die Karateteufel
Chin muss seinen Heimatort nach einer Auseinandersetzung mit der mächtigen Sai verlassen. Chin flieht in die Provinzhauptstadt. Bei der Suche nach einer Beschäftigung trifft Chin auf Shi Chuan, einen erfolglosen Kung Fu-Lehrer, der eine schlechtgehende Kampfschule betreibt. Shi Chuan stellt Chin als Ausbilder ein, weil er von dessen Kampftechnik begeistert ist. Auch Tsui, ein skrupelloser Mörder, wird auf den talentierten Jungen aufmerksam. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen lockt er Chin in ein mörderisches Abenteuer.