Gulley Simson liebt die Malerei über alles. Als er aus dem Gefängnis entlassen wird, braucht er Geld, um leben zu können. Der exzentrische Künstler möchte weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen, von seiner Umwelt fühlt er sich jedoch verkannt. Im Apartment eines reichen Paars, dem seine Bilder gefallen, entdeckt er eine leere Wand. Dort soll ein riesiges Wandgemälde entstehen ...