Im späten 18. Jahrhundert befinden wir uns in einer kleinen, europäischen Stadt, die verzweifelt gegen türkische Truppen kämpft, die die Stadt einnehmen wollen. Mitten in diesem Chaos versucht eine kleine Gruppe Schauspieler die Leute mit etwas Theater aufzuheitern, sie führen das Stück "Die Abenteuer des Baron Münchhausen" vor. Plötzlich platzt ein Mann in die Vorstellung und behauptet empört, er wäre der Baron Münchhausen und es sei ein Skandal, wie er dort dargestellt werden würde. Er erzählt, daß er mit Hilfe seiner Diener, die alle spezielle Dinge Dinge können, wie z.B. unglaublich schnell laufen, alle Leute umpusten, besonders intensiv hören usw., den türkischen Sultan um sein Vermögen gebracht hat. Deshalb sei dieser sauer und greife nun diese Stadt an. Er wolle sich nun auf die Suche machen nach seinen Dienern, die er schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat, um den Krieg zu beenden. Natürlich glaubt ihm niemand, bis er per Zufall auf eine Kanonenkugel gerät und über die Köpfe der Türken hinweg geschossen wird. Zurück in die Stadt kommt er, indem er in der Luft einfach auf eine andere Kanonenkugel umsteigt. Er läßt sich von den Leuten in der Stadt, die ihm nun glauben, einen Heißluftballon aus den Unterröcken der Frauen bauen und gleitet aus der Stadt raus. An Bord als blinder Passagier die kleine Sally. Zuerst fliegen die beiden auf den Mond, wo die Herrschenden ihre Köpfe abnehmen können. Dort finden sie den ersten Diener. Der zweite ist in einem Vulkan bei Herrn Vulkan und seinen Zyklopen. Dieser schmeißt sie in seinen Vulkan und sie kommen am anderen Ende der Welt im Meer wieder zum Vorschein, wo sie von einem Meeresungeheuer verschluckt werden. Im Magen des Monsters finden sie die restlichen Diener. Mit einer Prise Schnupftabak befreien sie sich aus dem Fisch, kehren zur Stadt zurück und die große Schlacht gegen die türkischen Besatzer beginnt...
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