Harry (David Mitchell) and Karl (Robert Webb) sind das beste Zauberer-Duo des Landes! Doch als ein Guillotine-Trick schrecklich schief läuft, geht ihre Freundschaft und ihre Karriere den Bach runter. Beide - nun mittellos - nehmen am Wettbewerb "International Magic Shield" teil - natürlich um das Preisgeld zu gewinnen. Doch dafür müssen sie gegen die verrücktesten (und traurigsten) Zauberer der Welt antreten. Kann Harry als "The Mindmonger" mit neuen "übernatürlichen" Tricks und einer neuen Assistentin (Jessica Stevenson) seine Konkurrenten und seine Vergangenheit besiegen?