1944: Henry Faber ist ein kalter und emotionsloser deutscher Agent, der wegen seiner Vorliebe, mit einem Stilett zu töten, "Die Nadel" genannt wird. Während er in England spioniert, erhält er Informationen über eine massive militärische Täuschungskampagne der Alliierten, die die Invasion in der Normandie statt in Pas de Calais verschleiern soll, wie das Oberkommando der Wehrmacht erwartet. Da er von MI5 verfolgt wird und die Informati onen nicht übermitteln kann, flieht Faber nach Schottland. Dort lernt er die attraktive Lucy kennen ...