Wyatt, ein Undercover Federal Agent, (John Wayne) sucht einen Fälscherring an der mexikanischen Grenze zu Arizona und schließt sich Doc Carter's Medizin Show als Schafzüchter an, um so unerkannt an die Fälscherbande heranzukommen. Leider geht die Sache schief. Die Bande erfährt, dass Wyatt ein Undercover-Agent ist und setzt eine Mördertruppe auf ihn an, um ihn zu töten. Ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt....